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      河南日報:鄭煤機緣何22億元收購亞新科?
      來源:河南日報 作者:欒姍 發布時間:2016-06-22 10:53 點擊量:3365

          6月16日,記者從省國資委獲悉,鄭煤機收購亞新科集團所屬6家子公司股權事項予以備案,這意味著兩家公司在經過漫長的收購談判之后,正式喜結良緣。

          亞新科此次“出嫁”顯然十分風光,鄭煤機出資22億元收購的并不包括其所有業務,僅僅是集團所屬6家子公司股權;鄭煤機對新迎娶的“美嬌娘”十分傾心,稱成長性好的亞新科的加入,無疑是優化公司業務結構、促進營收增長的最佳選擇。

          鄭煤機大手筆收購的背后,會帶來哪些“1+1”的溢出效應?

      亞新科:獨立品牌不作改變

          收購完成后,鄭煤機今后會參與到亞新科的具體經營嗎?亞新科原來的經營團隊是否會發生較大變化?對于這些業內關注的問題,亞新科傳媒負責人表示,鄭煤機看好汽車零部件行業的發展前景,也看好亞新科集團,投資方肯定現有管理團隊的能力,未來將依靠亞新科高管團隊負責日常經營與管理,在董事會層面會密切合作,支持亞新科高管團隊實現新的戰略使命和目標。“收購后亞新科的高管團隊保持不變,亞新科仍舊是一個獨立的品牌和運營平臺,亞新科對客戶的所有承諾不會改變。”這位負責人表示。

          鄭煤機是國內煤炭綜采綜掘設備制造商,其主要產品是液壓支架,也是世界上該領域最大的專業制造商,同時擁有A、H股兩個融資平臺。“鄭煤機承諾會對亞新科主要業務板塊給予更多投入,提升技術和質量水平,并以亞新科平臺為基礎加大并購和投資力度。”這位負責人透露。

          如果說亞新科急需一個新東家幫助其實現跨越式發展,而受累于整個煤炭行業低迷的鄭煤機,也更需要新的業務板塊支撐轉型發展。這位負責人告訴記者:“亞新科在中國汽車零部件領域的地位、優質的國際化業務、優秀的品牌聲譽和管理團隊都為鄭煤機所看好。他們相信亞新科能夠成為鄭煤機的第二大主營業務,為其多元化的業務布局帶來全新的面貌和新的利潤增長點。”

          從目前公司各項業務發展看,亞新科或將不負厚望。雖然去年我國中重型商用車市場持續低迷,但亞新科集團今年銷售額和利潤都保持一定增長。而且企業的客戶結構仍在持續優化中,在國內客戶和業務開發穩定的前提下,國際客戶和業務繼續保持增長。其新開發的幾條產品線也已獲得歐、美、日等發達汽車市場的訂單。

      鄭煤機:提升整體盈利能力

          此次收購,鄭煤機將通過現金支付和發行股份兩種方式完成。鄭煤機的公告顯示,擬以非公開發行A股股票的方式向亞新科中國投資有限公司(簡稱“亞新科中國”)購買亞新科國際鑄造(山西)有限公司(簡稱“亞新科山西”)100%股權和亞新科噪聲與振動技術(安徽)有限公司(簡稱“亞新科NVH”)8.07%股權;擬以支付現金的方式向亞新科中國、ASIMCOTechnologiesHongKongLimited(簡稱“亞新科技術(香港)”)分別購買亞新科NVH14.93%、亞新科NVH77%的股權,即合計購買亞新科NVH100%股權;擬以支付現金的方式向AxleATLCaymanLimited(簡稱“AxleATL”)購買儀征亞新科雙環活塞環有限公司(簡稱“亞新科雙環”)63%股權、儀征亞新科鑄造有限公司(簡稱“亞新科儀征鑄造”)70%股權、亞新科凸輪軸(儀征)有限公司(簡稱“亞新科凸輪軸”)63%股權;擬以支付現金方式向ASIMCOTechnologiesLim-ited(簡稱“亞新科技術(開曼)”)購買CACGI100%股權。

          主要從事煤炭裝備制造和液壓支架研發、生產和銷售的鄭煤機為何購買亞新科?鄭煤機給出的理由是,受到煤炭行業下滑影響,公司傳統主業增長低于預期,資產優良、成長性好的亞新科的加入,優化公司業務結構、促進營收增長。

          毋庸置疑,交易完成后,鄭煤機主營業務將新增汽車零部件業務板塊,收購亞新科旗下6家標的公司將成為上市公司進入汽車零部件市場的重要一步,有效促進公司業務的發展。由于標的公司在各自的細分領域均具有較強的競爭力,交易完成后,公司的盈利能力將得到提升、可持續發展能力將得到增強。

          據了解,此次收購的資產并沒有包括亞新科天緯等優質資產。對此,亞新科方面回應:基于停牌和公告期等時間原因和各家運營公司交易時間的快慢,鄭煤機先行完成了6家運營公司的收購,其他幾家公司還在后續處理中。

      雙方:資本重組利于發展

          亞新科此次選擇鄭煤機做自己的新東家顯然煞費苦心。眾所周知,在我國汽車零部件行業,亞新科的身份一直比較特殊。這家成立于1994年、總部設立于北京的大型零部件制造集團,一直由國外財務資本擁有并管理。在公司創始人杰克·潘考夫斯基的帶領下,亞新科一直專注于中國商用車汽車零部件細分領域的投資,其中方合作對象多是細分行業的佼佼者。通過向在中國的生產企業提供一整套包括資金、管理、技術等在內的綜合解決方案,把亞新科旗下的控股合資公司打造成具備國際競爭力的企業。因此,在過去十幾年中,雖然亞新科的生產基地大多設在中國,其業務范圍卻輻射全球,管理團隊則由一支擁有國際化管理經驗的本地職業經理人組成。

          鄭煤機表示,此次交易完成后,公司主營業務將新增汽車零部件業務板塊,六家標的公司分別涉足汽車零部件產業鏈的不同領域,各標的之間相互補充形成協同效應,將在交易完成后有效的促進公司業務的發展。其中,亞新科凸輪軸主營研發制造凸輪軸;亞新科雙環主營活塞環;亞新科儀征鑄造前身為亞新科雙環的鑄造車間,主要為亞新科雙環提供活塞環鑄造毛坯;亞新科山西主要生產、銷售商用車發動機缸體、缸蓋;亞新科NVH主要從事整車的NVH和制動系統領域用橡膠制品和模塊的研發及生產,為汽車提供減振產品和制動產品;CACGI為控股型公司,其主要資產為持有的亞新科電機51%股權,后者主要為乘用車、卡車、工程機械、拖拉機等提供多樣化的起動機及發電機產品。

          由于基金投資期限的客觀要求,持有亞新科股份已近6年的貝恩資本不得不出售亞新科。不過,貝恩依舊看好亞新科未來的發展前景,看好中國汽車零部件行業。本次交易后,貝恩資本成為鄭煤機的第二大股東,將會繼續利用其國內外強大的資源支持鄭煤機在汽車零部件業務的發展。同時,貝恩資本還投資了很多其他機械類和控制類企業,也為今后的深入合作打下了基礎。

          因此,雖然受國內煤炭市場影響,鄭煤機業績不佳,但其擁有A、H股兩個融資平臺又同為實業主體,恐怕是讓亞新科“心儀”的主要原因。“作為產業資本的投資方,鄭煤機擁有更長遠的戰略發展規劃和全球業務布局,對亞新科長期、穩定、持續發展有非常積極的作用。”這位負責人表示。

      (來源:《河南日報》2016年6月22日13版)